Depotcheck

 

 

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Regulär kostet der Depotcheck 497€!

Wir analysieren und prüfen Ihre Kapitalanlanlagen auf fünf Faktoren:

1. Wie gut ist Ihre Rendite im Vergleich? (Renditeoptimierung)

2. Welchem Risikoprofil entspricht Ihre Anlage? (Risikominimierung)

3. Wie ist Ihre Anlage steuerlich gestaltet? (Steueroptimierung)

4. Sind die Gebühren, die Sie bezahlen gerechtfertig? (Kostenoptimierung)

5. Passt Ihre Anlage zu Ihren Zielen? (Anleger- und anlagegerecht strukturiert)


Sie besitzen ein oder mehrere Bankdepots oder ein Depot bei einem Vermögensverwalter?


Besitzen Sie Fondspolicen mit ETFs, Aktien-, Rentenfonds, usw. in Höhe von mindestens 50.000 Euro und wollen diese Depots durch eine fachlich fundierte zweite Meinung überprüfen lassen?


10 wichtige Fragen für Ihren Depotcheck:

1. Sind Sie gerade in den aktuellen Krisenjahren mit der bisher erzielten Rendite und dem dabei eingegangenen Risiko Ihres Investmentdepots zufrieden?

2. Hätten Sie lieber ein geringeres Risiko oder mehr Renditechance?

3. Haben Sie die Wertentwicklung Ihres Depots schon einmal mit dem Markt verglichen?

4. Ist Ihr Vermögen weltweit in unterschiedliche Anlageklassen gestreut?

5. Werden Sie regelmäßig über die Entwicklung Ihres Depots informiert und über notwendige Umschichtungen aufgeklärt/betreut?

6. Haben Sie einen weltweiten Online- Zugang?

7. Nutzen Sie bereits die Möglichkeit lebenslang bis zur Entnahme abgeltungsteuerfrei anzulegen?

8. Machen Sie sich Gedanken, wie Sie ihr Depot steuerfrei vererben können?

9. Besitzen Sie eine Fondspolice als Sondervermögen oder nur als Sicherungsvermögen?

10. Interessieren Sie Anlagealternativen um durch breitere Streuung mehr Vermögensschutz/Ertrag zu erzielen?

 

Sie haben die eine oder andere Frage mit Ja beantwortet? Dann holen Sie sich den Depotcheck!

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Foto von Antoni Shkraba: https://www.pexels.com/de-de/foto/marketing-mann-frau-laptop-5816300/


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